هری داناوان یک جاعل آثار هنری است که یک نقاشی جعلی از رامبراند را در ازای ۵۰۰ هزار دلار می‌کشد. ماری، دختری که او در پاریس با او آشنا و هم‌بستر می‌شود، مشخص می‌شود که یک کارشناس هنری است که مشتریان هری برای بررسی اصالت نقاشی جعلی او استخدام کرده‌اند.

داستان فیلم درباره ی ماموری به نام اوان لیک (نیکلاس کیج) هست که حاضر به کناره گیری از کارش در سازمانی که کار میکند نیست و به شدت پیگیر و به دنبال گیر انداختن آدم خطرناکی هستش که چند سال پیش در حین ماموریتی او را شکنجه داده بود و…

یک پسر نوجوان دست‌وپاچلفتی و دوستان مضطربش تمام تلاش خود را می‌کنند تا در میان مجموعه‌ای از شخصیت‌های مختلف، جایی برای خود پیدا کنند.